Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги. Из-за них он едва сводил концы с концами, живя в убогой лачуге и постоянно недоедая. Чтобы расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом, выслеживая демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, напоминающее бензопилу.
Но однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, и его жизнь висела на волоске. Потита не позволил хозяину умереть — он встроился в тело юноши, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению, а его руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, и снова он стал охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он познакомился со своей начальницей Макимой — загадочной женщиной, в которую парень постепенно начал влюбляться.
